Guía paso a paso
Consulta compras anteriores y deja contexto interno para futuras atenciones.
Revisarás el historial asociado a la ficha y dejarás una nota interna breve que ayude al equipo en futuras atenciones.
2 min de trabajo activo
Sigue el orden para completar esta tarea.
Continúa con una guía complementaria.
En Clientes > Clientes, busca por nombre, correo o RUT y abre la ficha cuya identidad puedas confirmar.
Revisa Pedidos del cliente y abre una venta para comprobar monto, estado operativo, pago y fecha cuando necesites contexto.
En Nota del cliente, presiona Editar y escribe solo información operativa, verificable y necesaria para la próxima atención.
Guarda la nota, recarga la ficha y confirma que el equipo pueda entenderla sin consultar conversaciones privadas externas.
La nota debe reaparecer en la ficha después de actualizarla. El historial debe abrir los pedidos vinculados a ese cliente sin modificar su contenido.
La nota es interna y no se envía al cliente. Evita diagnósticos, secretos, datos completos de tarjetas o información personal que no sea necesaria.