Checklist diario para operar desde dashboard y POS

Qué vas a lograr

• Empezar cada jornada revisando la sucursal correcta y los avisos importantes del día.
• Detectar pedidos pendientes o problemas de stock antes de que afecten la operación.
• Validar si el POS necesita abrir caja o si ya está listo para vender presencialmente.

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Paso a paso en Flobu

Cómo funciona la interfaz de Flobu en este tutorial

• Menú lateral: en este tutorial usarás Home, Pedidos, Inventario y Punto de venta > Caja.
• Panel central: aquí revisarás alertas, tablas operativas, stock por variante y la apertura de caja del POS.
• Acciones clave: usarás Ver todos, Modificar estado, Vista rápida, Abrir caja, Efectivo, Ver pedidos y Cerrar Caja.
• Alcance de este tutorial: aquí haremos una rutina diaria de operación. No configuraremos la tienda desde cero ni cubriremos en detalle flujos avanzados de pedidos o caja.

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1) Empezar el día desde Home y confirmar el contexto de trabajo

1. Entra al dashboard y abre Home.
2. Revisa la línea superior donde Flobu indica en qué sucursal y tienda estás trabajando.
3. No avances si esa sucursal no coincide con la operación que vas a manejar hoy.
4. Luego revisa los avisos del estado del sitio.
5. Si aparecen alertas como paused, inactive, deploying, queued, maintenance, updating, error o suspended, considera ese aviso antes de empezar a atender ventas web.
6. Si el sitio está activo y no hay bloqueos, continúa con la revisión.
7. Revisa los contadores rápidos de Pedidos pendientes y Pedidos últimas 24 HRS.
8. Usa esos números como semáforo inicial de la jornada.
9. Si ves la tarjeta Configuración básica de tu tienda, no la ignores.
10. Aunque es una vista de onboarding, sigue siendo útil para detectar si todavía hay algo importante sin terminar, como productos, diseño, envíos o pagos.
11. Si aparece Ver mi tienda, ábrela más tarde como control final del día o cuando necesites revisar la experiencia pública.

Resultado esperado:

• Confirmaste que estás operando en la sucursal correcta.
• Identificaste si hay alertas del sitio o pendientes visibles antes de empezar a trabajar.

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2) Revisar lo urgente desde Pedidos e Inventario

1. En Home, mira la tarjeta Pedidos Pendientes.
2. Si hay pedidos en esa tabla, usa Ver todos o entra directamente a Pedidos con el filtro pending.
3. En la tabla de Pedidos, revisa por lo menos estas columnas: Pago, Estado, Fecha y Monto.
4. Si un pedido necesita acción, puedes usar Vista rápida o Modificar estado.
5. No necesitas resolver todo desde el checklist, pero sí detectar qué órdenes requieren atención hoy.
6. Después entra a Inventario.
7. Esta pantalla es diaria y práctica porque se centra en la sucursal activa.
8. Revisa Stock disponible, Stock reservado y Stock total.
9. Si ves badges amarillos o rojos en Stock total, toma eso como alerta operativa para productos físicos.
10. Si una variante requiere revisión, usa Vista rápida.
11. Si necesitas confirmar cómo está distribuido el stock, usa Stock en sucursales.
12. Si trabajas con productos digitales o con stock no controlado, Flobu puede mostrar Digital o ∞, así que no interpretes esos casos como falta de stock.
13. Si el inventario muestra productos agotados justo en lo que más vendes, conviene corregir eso antes de concentrarte en nuevas ventas.

Resultado esperado:

• Detectaste pedidos que requieren atención al inicio de la jornada.
• Revisaste si el stock actual de la sucursal puede afectar la venta del día.

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3) Validar el POS y la caja si hoy venderás presencialmente

1. Si tu operación del día incluye ventas presenciales, entra a Punto de venta > Caja.
2. Si Flobu muestra Apertura de caja, significa que todavía no tienes una sesión abierta para ese usuario en esa sucursal.
3. En ese caso, ingresa el Saldo inicial en caja, agrega Notas de apertura si hace falta y usa Abrir caja.
4. Si en vez de eso ya ves el POS abierto, no hace falta abrir una segunda caja.
5. Cuando el POS está listo, revisa el header superior.
6. Ahí tendrás accesos como Efectivo, Cerrar Caja y Ver pedidos.
7. Usa Efectivo solo para registrar ingresos o retiros manuales durante el turno.
8. Usa Ver pedidos para revisar las ventas de la sesión actual del POS.
9. No uses Cerrar Caja como si fuera salir del POS; ese botón finaliza la sesión.
10. Si hoy no tendrás ventas presenciales, puedes dejar este bloque como no aplica y concentrarte solo en el dashboard.
11. Si al final de la jornada cierras la caja, después puedes revisar Sesiones de caja para auditar aperturas, cierres y reportes del día.

Resultado esperado:

• Confirmaste si el POS necesita abrir caja o si ya está operativo.
• Sabes distinguir las acciones diarias del header del POS sin cerrar o alterar la sesión por error.

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Checklist final rápido

• Revisé Home y confirmé la sucursal activa.
• Miré las alertas del estado del sitio antes de empezar a operar.
• Revisé los contadores de pedidos del día.
• Entré a Pedidos si había órdenes pendientes.
• Revisé Pago y Estado en los pedidos que requerían atención.
• Entré a Inventario y validé stock disponible, reservado y total.
• Identifiqué variantes con stock bajo o agotado en la sucursal activa.
• Entré a Punto de venta > Caja si hoy iba a vender presencialmente.
• Abrí caja solo si Flobu mostraba Apertura de caja.
• Reconocí Efectivo, Ver pedidos y Cerrar Caja como acciones distintas dentro del POS.

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Errores comunes

• Empezar a operar sin revisar la sucursal activa. En Flobu casi toda la operación diaria depende de ese contexto.
• Quedarse solo con el contador de Pedidos pendientes y no entrar a la tabla real. El número orienta, pero la acción surge de revisar cada pedido.
• Confundir Stock reservado con stock disponible para vender. Lo reservado ya está comprometido en pedidos pendientes.
• Tratar productos Digital o stock ∞ como si fueran quiebres de stock. Esos casos siguen una lógica distinta dentro de Flobu.
• Usar Cerrar Caja solo para salir del POS. Esa acción cierra la sesión de caja del usuario actual.