Guía paso a paso
Marca un pedido pendiente como pagado cuando ya confirmaste el ingreso por un medio manual.
Registrarás un pago recibido por un medio manual, dejando el canal real y la notificación correctos sin evadir la conciliación especial de transferencias.
2 min de trabajo activo
Sigue el orden para completar esta tarea.
Continúa con una guía complementaria.
Registra la venta de un servicio y coordina su reserva desde el flujo correspondiente.
Pedidos y clientesRegistra una venta recibida por teléfono, redes sociales u otro canal sin usar el POS.
Pedidos y clientesEn Pedidos, abre la venta pendiente y verifica monto, cliente y referencias externas antes de entrar en Más acciones > Gestionar pago.
Selecciona Pagado únicamente cuando puedas comprobar que el monto completo ingresó por el medio acordado con el cliente.
Elige la Forma de pago real, decide si corresponde notificar y revisa la advertencia sobre el cambio definitivo.
Presiona Guardar pago una vez y confirma el nuevo estado tanto en el resumen como en la actividad del pedido.
El resumen debe indicar pago completado, con la forma seleccionada, y la actividad debe registrar quién realizó el cambio. No basta con que desaparezca de un filtro.
Esta acción registra un pago ya ocurrido; no cobra una tarjeta ni consulta un banco. Las transferencias bancarias deben revisarse en Revisar transferencia para conservar su conciliación.