Generar una boleta electronica manual

Qué vas a lograr

• Entrar a Facturación > Crear Documento y dejar seleccionada la opción Boleta.
• Completar correctamente los bloques de configuración, receptor y detalle según las reglas reales de Flobu.
• Emitir la boleta manual y verificar el folio, el PDF y el XML desde el modal final.

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Paso a paso en Flobu

Cómo funciona la interfaz de Flobu en este tutorial

• Menú lateral: en este tutorial usarás Facturación y luego Crear Documento.
• Panel central: verás la pantalla Emitir Documento Manual, con los bloques Configuración del Documento, Datos del Receptor, Detalle y Resumen.
• Acciones clave: seleccionar Boleta, elegir Formato de Impresión, revisar Medio de Pago, completar líneas del detalle, usar Emitir Boleta y revisar el modal ¡Documento Emitido!.
• Alcance de este tutorial: aquí crearás un DTE manual. Esta pantalla no crea pedidos, no cobra pagos, no descuenta inventario y no reemplaza la revisión posterior del documento en Facturación > Documentos.

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1) Entrar a la pantalla correcta y dejar seleccionada la boleta

1. Entra al dashboard de tu tienda.
2. En el menú lateral, abre Facturación.
3. Dentro del submenú, entra a Crear Documento.
4. Verifica que llegaste a la pantalla Emitir Documento Manual.
5. Si tu tienda no tiene la facturación electrónica habilitada, Flobu mostrará Facturación No Habilitada y no podrás seguir desde aquí.
6. Si tu plan no incluye DTE o no tienes permisos para escribir pedidos, Flobu bloqueará la pantalla antes de emitir.
7. En el bloque Configuración del Documento, deja seleccionada la tarjeta Boleta.
8. Si la tarjeta Boleta aparece deshabilitada o no te deja hacer clic, tu tienda no tiene habilitada la emisión de boletas y debes resolver eso antes de continuar.
9. Elige el Formato de Impresión que necesites:
   • Ticket Térmico 80mm
   • Ticket Térmico 58mm
   • Hoja Tamaño Carta (PDF)
10. Elige también el Medio de Pago que corresponda a la operación.
11. Ten presente una diferencia importante de interfaz: con Boleta no verás bloques de referencia ni transporte. Esos aparecen solo en otros tipos de DTE como notas o guías.

Resultado esperado:

• Llegaste a la pantalla Emitir Documento Manual.
• Dejaste seleccionada la opción Boleta con el formato de impresión que realmente necesitas.

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2) Completar receptor y detalle sin romper las validaciones

1. Baja al bloque Datos del Receptor.
2. Como estás emitiendo una boleta, Flobu mostrará la etiqueta Opcional (Cliente Genérico).
3. Si quieres emitir una boleta sin identificar al cliente, puedes dejar ese bloque sin completar.
4. Si dejas el RUT vacío, Flobu tratará la boleta como cliente genérico al momento de emitir.
5. Si quieres que la boleta quede asociada a una persona o empresa específica, completa el RUT y los demás datos que correspondan.
6. No dependas solo del campo Email para confirmar la entrega del documento. En el flujo manual, la verificación operativa real ocurre en el modal final con las descargas del archivo.
7. Luego entra al bloque Detalle.
8. En cada línea completa una Descripción.
9. Define una Cantidad igual o mayor a 1.
10. Ingresa un Precio Unit. mayor a 0.
11. Si una línea corresponde a un monto exento, marca la opción Exento en esa fila.
12. Usa Agregar Ítem si necesitas sumar más líneas.
13. Revisa el bloque Resumen de la derecha y confirma que el total sea mayor a 0.
14. Flobu no te dejará emitir si ocurre alguna de estas situaciones:
    • No hay ítems.
    • Algún ítem no tiene descripción.
    • Algún ítem tiene precio 0.
    • El total final del documento es 0.

Resultado esperado:

• Dejaste una boleta válida, con cliente opcional y con al menos un ítem correctamente definido.
• Entendiste que para boletas el receptor puede omitirse, pero el detalle no puede quedar incompleto.

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3) Emitir la boleta y verificar el resultado real

1. Revisa por última vez el bloque Resumen.
2. Haz clic en Emitir Boleta.
3. Si falta información, Flobu mostrará un aviso con el problema y no generará el documento.
4. Si todo está correcto, Flobu mostrará Documento generado exitosamente.
5. Luego se abrirá el modal ¡Documento Emitido!.
6. En ese modal revisa:
   • El Folio.
   • El tipo de documento generado.
   • La fecha.
   • Los accesos Descargar PDF y Descargar XML.
7. Si el PDF aún no está listo, el modal puede mostrar PDF Pendiente. En ese caso, la boleta ya fue generada, pero la revisión y gestión posterior del documento debes continuarla desde Facturación > Documentos.
8. Si necesitas seguir emitiendo, usa Cerrar y Emitir Otro.
9. Considera también una limitación importante del producto: este flujo manual depende de que exista un CAF activo para boletas y de que aún queden folios disponibles. Si no hay CAF o ya no quedan folios, Flobu rechazará la emisión y deberás volver a Facturación > Folios.

Resultado esperado:

• La boleta manual quedó emitida y obtuviste su folio.
• Supiste verificar el resultado real desde el modal final y entendiste que la gestión posterior continúa en Facturación > Documentos.

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Checklist final rápido

• Entré a Facturación > Crear Documento.
• Confirmé que estaba trabajando sobre Boleta.
• Elegí el Formato de Impresión correcto para la operación.
• Revisé el Medio de Pago antes de emitir.
• Entendí que Datos del Receptor es opcional para boletas.
• Completé al menos un ítem con descripción, cantidad y precio válido.
• Verifiqué que el total del Resumen fuera mayor a 0.
• Usé Emitir Boleta y revisé el modal final con folio, PDF y XML.
• Entendí que este flujo no crea un pedido ni reemplaza la revisión posterior en Facturación > Documentos.

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Errores comunes

• Intentar emitir desde Facturación > Documentos en lugar de Facturación > Crear Documento. La emisión manual parte en la pantalla correcta del formulario.
• Creer que una boleta manual crea automáticamente un pedido o descuenta stock. Este flujo solo genera el DTE manual.
• Dejar líneas sin descripción o con precio 0. Flobu bloquea la emisión hasta que todos los ítems sean válidos.
• Pensar que por ser boleta no necesitas revisar los folios. Sin CAF activo y sin folios disponibles, la boleta no se emitirá.
• Confiar en que el email del receptor reemplaza la comprobación final. La confirmación segura del resultado está en el modal ¡Documento Emitido! y luego en Facturación > Documentos.